Um anjo guerreiro, para fugir da morte perante terríveis demônios, resolve possuir o corpo de um também quase morto traficante de drogas. Com isso, ambos se recuperam. Para fugir dos cobradores, o jovem traficante foge para sua cidade natal e reencontra o irmão gêmeo. Porém, a pacata cidade viverá um verdadeiro inferno: ao possuir o humano, o anjo proclamou a chamada Batalha Negra, na qual demônios e anjos guerrearão buscando como prêmio final a raça humana. Agora, cabe ao anjo contar com a ajuda de seu exército e da chuva para vencer, enquanto a raça humana reza pela sobrevivência.